2004-2005年中国建设银行债券(第二期)于上周五结束了发行,发行量为83亿元。至此,建设银行在两个月内,通过发行两期次级债券融资233亿元。
由于受到加息预期的影响,上周五,建设银行第二期次级债券的中标利率较首期次级债券发行时高出8个基点,为4.95%。在当日的招标过程中,最高投标利率高达5.5%,最低则为4.8%。
本期次级债券的原计划发行量为80亿元,在发行结束后又被追加发行了3亿元。
与首期次级债券发行采取薄记建档方式不同的是,本期次级债券以组建承销团的方式发行。从招标结果看,券商表现相当出众,仅国泰君安一家,便认购了18.5亿元,夺得标王。中信证券也认购了5.1亿元,排名第七。同时,保险公司也颇为踊跃,平安保险参与认购了7.1亿元。从总体上看,银行仍然是次级债券的量大买家,总认购量占了六成以上。其中,工商银行、民生银行的认购量分别达到16亿元和10亿元。
今年7月22日,建设银行首期次级债券发行,总发行量为150亿元,招标利率为4.87%。 |
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